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Indice:

   1. L'Uomo che scoprì la sua ombra

   2. L'epoca dello "Chat Noir"

   3. La lanterna magica si anima

   4. La rivincita dei pupazzi

   5. Capitan Cocoricò

   6. Il Ford del cartone animato

   7. Chi ha paura del lupo cattivo?

   8. Betty Boop, vamp all'inchiostro di china

   9. Le cento amniere di cucinare Pinocchio

  10. Gli eredi di Emile Cohl

  11. Fantocci e vecchie silhouettes

  12. Il serpente si morde la coda